O módulo de propostas do ERP fica em Propostas, dividido em Orçamentos — onde você monta o valor de cada projeto — e os modelos e propostas já geradas a partir deles.
Montando o orçamento
Um orçamento nasce vinculado a um cliente ou a um lead do seu CRM, e se organiza em duas partes. No Quadro de disciplinas, você lista as disciplinas do projeto — cada uma com sua sigla, o nome e a área — e o sistema soma a área total. Em Itens por atividade, você detalha as horas de cada atividade dentro de cada disciplina, e o total de cada linha se soma sozinho.
A partir daí, os Valores finais mostram o valor calculado, o rateio de custos entre as disciplinas e um valor sugerido — que você pode ajustar até chegar no valor final que vai para a proposta. Custos adicionais que não entram no cálculo por hora, como uma taxa fixa ou uma despesa combinada à parte, entram em Custos adicionais.
Da tabela para a proposta
Com o orçamento fechado, gerar a proposta é escolher um Modelo — o texto e o layout que o cliente vai ver — e confirmar. O prazo de validade da proposta segue o que está configurado no seu perfil, mas pode ser ajustado proposta a proposta.
Condições de pagamento
Antes de enviar, defina que formas de pagamento o cliente vai poder escolher. Pix e boleto aceitam um desconto para pagamento à vista, que você define por forma. Cartão não tem desconto — o campo não existe, porque desconto premia pagamento à vista e o cartão parcela; o que você configura nele é o teto de parcelas e quem arca com o custo do parcelamento, você ou o cliente.
Essa escolha fica registrada na proposta e é o que a etapa de assinatura do cliente vai respeitar — mudar a condição depois exige gerar uma proposta nova.